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【导语】京东方正在位于四川绵阳的B11 OLED工厂中,为苹果新建设10条模块线
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OLED:苹果京东方的“吴蜀”游戏背后

来源:投影时代 更新日期:2020-09-18 作者:那山那水
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第259期

    苹果产品会大规模用京东方的“次世代”OLED屏幕吗?这个问题已经是“老生常谈”。京东方OLED屏幕自从2018年突破苹果之后,就面临“放量”的考验!

    近日,媒体报道,京东方正在位于四川绵阳的B11 OLED工厂中,为苹果新建设10条模块线,预计将在2021年下半年投产。消息如果属实,将意味着2021年京东方对苹果的OLED屏幕供给会大幅增长!

    用啥屏幕,苹果的“第三者”担忧

    在显示屏幕市场,苹果的采购具有“品质认证”性的意义。谁的屏幕被苹果采用,成为苹果顶级供应商,谁就有更多的“质量”话语权。因此,供给苹果,是一个“广告价值”很大的生意。

    但是,对于苹果而言,选择屏幕供应商,却不仅仅是“质量问题”:例如,全球小尺寸OLED的领导者三星,理论上是苹果最好的供应商选择。但是,1.OLED市场化初期,三星产能不足,主要供自己的手机等设备使用,苹果买不到;2.三星OLED产能增长之后,由于三星和苹果是主要高端手机竞争对手,苹果害怕三星屏幕卡脖子、三星害怕苹果抢份额,所以二者的合作总有芥蒂——这导致,苹果总是在屏幕供应商上有“备胎”,例如LCD时代的JDI!

OLED:苹果京东方的“吴蜀”游戏背后

(图片来源:京东方官网)

    苹果与三星围绕屏幕采购的这种“三心二意”性,实际上遍布整个“屏幕供给链”。例如,华为的柔性手机,2019年选择京东方作为屏幕供应商。这一方面是由于,京东方能够在技术上提供柔性手机OLED屏幕;另一方面是由于,华为与三星的高端手机竞争,导致三星不可能第一时间向华为供给柔性OLED这种前瞻性产品。

    同样的道理,苹果手机OLED化慢于三星,甚至慢于国内的其他品牌,这与屏幕供给链选择有很大关系;苹果目前还没有柔性手机产品,因为柔性屏幕两大巨头三星和京东方,分别向三星自己的手机和华为柔性手机供给屏幕。

    合纵连横”的站队之中,苹果与京东方不仅仅是上下游关系。这还涉及,苹果不希望为其他采用京东方屏幕的产品“打CALL”;同时在全球面板产能向我国大陆转移过程中,苹果也需要京东方的OLED屏幕分担韩系供给链的风险、以及与三星产品差异化竞争的需求。

    特别是,在华为手机芯片遭遇“断供”之后,全球手机高端产品市场从三星、苹果、华为三国格局,变成三星和苹果两强——谁填补华为高端机2021年备货芯片用光之后的缺口,将是一次巨大的洗牌机遇。而填补市场缺口,必然少不了高端屏幕的供给。同时,难保在与京东方合作中,苹果不想在柔性技术上,在上演OLED手机早期让三星独美、甩下时间差的格局。

    众多利益因素的权衡,在华为暂时性芯片断供后,OLED屏幕和柔性手机市场,正在面临“谁能对抗三星”的选择题——这一结盟需求,可能将是京东方与苹果走近的最好理由。

    屏幕的价值需要终端来撑,本土显示的下一代进化

    顶级屏幕与顶级终端,是手心手背的关系。目前国内显示产业在这方面还处于‘短板’——即,有顶级屏幕,没有顶级终端”!

    尤其是华为芯片断供事件下,手机屏幕、特别是柔性创新产品面临“缺少必要终端”的问题。事实上,包括10.5/11带线的大尺寸液晶、下一代的大尺寸OLED、硅基OLED近眼显示、micro-led显示技术等等,本土显示产业在规模、投资和创新上都已经处于全球领先位置。

    但是,三星micro-led推出了电影院放映屏幕,国内更为庞大和先进的产业链却缺乏这种标志性‘高端’产品突破。”行业专家指出,除了关键器件上的核心技术优势,在全球市场应用标准上的话语权和品牌与终端的溢价能力上,本土显示产业还面临很多的瓶颈。而后者,无疑也会反过来影响本土显示产业的创新步伐。

    以目前显示产业链的发展看,包括micro-led技术、OLED技术、液晶技术在内的三大方向,未来三年的主要产能提升、投资增长和技术创新都会依赖于国内本土企业。包括京东方参与的硅基OLED、利亚德,深天马等加速发展的micro-led、TCL 2021年开工的8.5代印刷OLED,这些前瞻项目和技术的“产品出路”问题,正在成为我国“显示产业链”的短板。

    即,在苹果与京东方过去三年眉来眼去的背后,本质是,1。国内显示产业的产品技术水平已经达到相当高度、国际领先不再是梦想;2。本土终端厂商,缺乏国际性的领先品牌支撑能力——即,国内显示产业链,从“10年前的核心技术、核心器件受制于人为主”,变成了“终端产品、尤其是高端产品的领导力不足”。

    也正是后者,让苹果是否选择本土面板企业成为一件“值得关注”的大事情——因为,本土显示产业的先进创新产品“太缺乏”顶级品牌和顶级终端的支撑了。苹果作为全球消费电子顶级品牌,且是轻产业链品牌,需要强大的上游供给链支撑,理应成为本土显示产业上游供给链,品牌端高度突破的窗口选择。

    苹果大规模采购京东方,将是上游技术红利期标志

    为什么本土终端的顶级品牌全球地位不强?”这个问题的答案可以从华为身上找出来!“海思顶级CPU、5G顶级技术,让华为手机能成为全球高端三强。也让美国政府感到‘莫须有’的担忧。”

    但是,掐断一个华为的供应链,并不能掐断我国科技产业,中上游供应链全面崛起、升级发展的“历史性趋势”。尤其是显示产业链,目前已经实现关键设备、关键材料的自主,先进技术研发的全面布局和关键部件产品的领先——已经建立起强大的本土大循环产业体系。行业专家认为,这将为消费电子终端,特别是显示相关产品企业的“全球拓展与升级”提供强大的核心体系支撑。

    其中,苹果若确信大规模采购本土面板,意味着本土显示相关产业享受“上游技术红利”的时代就已经到来。结合本土企业在芯片设计、半导体制造上的持续进步,消费电子科技产业品牌,有足够理由重新定位自己的“全球战略”,从更高的品牌高度和溢价水平上,规划未来的全球市场拓展格局。

    综上所述,苹果与京东方的屏幕采购,不仅仅是二者的生意:小的方向看,这至少是面板技术能力与手机终端格局互动中的“站队”;大的方向看,这更意味着本土显示产业链的“高度”升级,进而意味着依赖显示部件的科技产品的“品牌战略”升级——这是产业链高端弹药供给能力质变的认证和标志。甚至,更可能成为更多中国顶级科技终端品牌崛起的信号:掐得断的只是华为的供应链,掐不断的是中国人民追求更高质量发展的能力与决心。

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